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Simon a 7ans. Sa maman, Susanne, est débordée : entre ses spectacles de marionnettes, ses cours à l'université et ses deux enfants qu'elle élève seule, elle n'a pas une minute à elle... Simon a une baby-sitter, Song Fang, une Taïwanaise qui étudie le cinéma à Paris, et un étrange ami qui le suit partout et qu'il le seul à voir : un ballon rouge qui flotte au-dessus des toits de la capitale...