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Dans les années 20, Albert Renaud, un jeune acteur canadien, rêve de devenir une star, à l'image de son modèle, Rudolf Valentino. Après avoir obtenu d'une vieille comédienne influente une précieuse lettre de recommandation, il part pour Los Angeles. Au cours de son voyage, il fera de nombreuses rencontres insolites, à commencer par Grace Carson, une jeune Mormone dont le charme ne le laissera pas insensible...