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Situé dans les quartiers ouvriers du New Jersey, le film a pour personnage central Travis, jeune boxeur en pleine ascension. Ses proches, en particulier son entraîneur Pascoe, s'opposent à son amitié avec Jack. Confronté à des rumeurs concernant son orientation sexuelle, Travis finit par prendre part à un crime homophobe. Bien qu'il ait une petite amie, Annie, Travis admet que son style de boxe a un rapport avec ses tendances homosexuelles refoulées.