Résumé de l'épisode : À Las Vegas, les frères Mitchum, accompagnés de Cooper et de leurs assistantes Candie, Mandie et Sandie, arrivent dans le bureau de Bushnell Mullins afin de lui offrir des cadeaux pour le remercier de les avoir remboursés...
Dans le Montana, le doppelgänger de Dale Cooper arrive dans un entrepôt nommé « La Ferme », surveillé par des caméras et occupé par une bande d'hommes menée par Renzo...
Au Bang Bang Bar, James Hurley interprète sur scène Just You, une chanson qu'il a enregistrée dans le passé avec sa petite amie Donna Hayward et Maddy Ferguson, la cousine de Laura Palmer. A une table, Renée, une amie de Shelly, est émue aux larmes en l'écoutant.
Dans sa station-service, le « Big Ed's Gas Farm », Ed Hurley, déprimé et seul, boit du café et brûle un morceau de papier.
