Résumé de l'épisode : Le doppelgänger de Cooper arrive dans une ferme où l'attendent deux complices meurtriers, un couple, Hutch et Chantal, qui ont tué les fermiers. Avant de repartir, il se fait soigner par la femme et son époux lui donne des armes et des munitions. Le double maléfique de Cooper envoie également un SMS crypté à Diane et appelle Duncan Todd pour lui rappeler qu'il doit accomplir une certaine mission pour lui. Il demande enfin au couple de tuer le directeur de prison Murphy avant de leur proposer un autre double contrat à Las Vegas.
À la suite de la tentative d'assassinat de Dougie Jones, la police de Las Vegas ne trouve rien du tout le concernant avant 1997 qui pourrait clairement l'identifier ː aucun passeport ni certificat de naissance. L'un des détectives Fusco conserve une tasse de café touchée par Cooper/Dougie pour prélever ses empreintes et son ADN. Le tueur à gages Ike « Le Pic » Stadtler, après avoir laissé un message vocal à un certain « J.T. » est également arrêté par les Fusco dans son motel...
À l'Hôtel du Grand Nord, à Twin Peaks, Benjamin Horne et sa secrétaire Beverly tentent toujours de localiser les étranges bruits dans les murs de son bureau et il lui refuse un baiser. Au Bang Bang Bar, alors qu'elle parle avec une amie, une jeune fille, Ella, est prise de démangeaisons et dévoile d'inquiétantes rougeurs sous ses aisselles...
