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Matthew est un jeune étudiant américain dans le Paris de 1968. Il fréquente assidûment la Cinémathèque Française et c'est là qu'il remarque Isabelle et Théo,deux jeunes gens qui le fascinent. Il fait leur connaissance au cours de la manifestation de soutien à Henri Langlois,dirigeant menacé de la Cinémathèque. Isabelle s'est enchaînée à la grille d'entrée. La discussion s'engage... Isabelle et Théo sont frère et soeur et semblent très intéressés par le jeune Américain. Ils l'invitent dans leur appartement. Les parents partent en vacances. Matthew peut rester chez ses nouveaux amis. Le trio va se nourrir de jeux divers,de cinéma,et faire l'expérience du désir.