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Un ancien agent de la CIA , Bill Fenner, travaillant comme reporter pour une agence de presse, est envoyé à Venise pour enquêter sur l'attentat suicide perpétré par un diplomate américain lors d'une conférence de paix. Le chef de la CIA, Frank Rosenfeld, demande expressément à Fenner de sortir de sa retraite, car l'une des suspectes dans cette affaire est son ex-femme, Sandra Fane, soupçonnée d'être une sympathisante communiste . Un rapport secret du docteur Vaugiroud pourrait être la clé, mais les vies de Fenner et Fane sont gravement menacées, notamment par un mystérieux homme nommé Wahl, alors qu'ils tentent de démêler le complot.