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Le livre de la vérité se doit d'être rapporté ; aussi les hommes de la vallée organisent-ils un concours de spécialistes en arts martiaux. Le vainqueur aura le redoutable honneur d'affronter Zetan qui, sur une île mystérieuse, détient depuis de longues années le secret de la connaissance universelle... Du tournoi sort vainqueur Morton. Mais Cord, l'étranger, disqualifié pour brutalités, ne se tient pas pour battu : il décide d'accompagner son adversaire heureux le long de ses pérégrinations