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Pour châtier sa femme qu'il croit infidèle, le comte de Kerlor confie son fils à un couple de canailles. Lorsque, repentant, il veut retrouver l'enfant, les forains lui rendent en fait leur neveu malade. Parti à la recherche de son camarade, l'autre petit garçon saura-t-il se faire reconnaître par ses parents réconciliés ?