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En 1886 aux Indes, le capitaine Jeffrey Claybourne, se voit contraint de donner sa démission après avoir désobéi à un ordre direct dont il désapprouvait les conséquences pour les hommes dont il a la responsabilité. Il retrouve une activité lucrative en devenant chasseur de fauves. Il n'en reprend pas moins du service en s'introduisant secrètement dans le palais du rajah, un conspirateur qui veut libérer son pays de la domination étrangère grâce à une formidable révolte fomentée parmi les cipayes...