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Reginald de Malveneur, dernier du nom, habite avec sa sœur Magda, sa jeune femme Estelle, sa petite fille de cinq ans, Geneviève, un domaine sinistre et isolé où il se livre à d'étranges expériences biologiques. Il est hanté par la légende qui dit qu'un de ses ancêtres, frappé par la malédiction divine, fut transformé en loup. Un jour, R. de Malveneur disparaît ainsi que le garde-chasse qui l'aidait dans ses expériences. Quelques semaines plus tard, sa femme meurt de façon étrange. Le mystère sera éclairé par la jeune institutrice de Geneviève et par Philippe, un peintre en vacances dont l'idylle ira de pair avec la recherche de la vérité.