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John Martin est un agent secret du gouvernement qui arrive dans la petite ville de Rainbow Valley pour aider la municipalité à lutter contre des bandits voulant s'emparer des gisements d'or. John se fait passer pour un forçat mais est bientôt reconnu par un jeune aventurier, Galt, qui se rallie aux hors-la-loi. Aidé par Eleanor, la jeune employée des postes, John va venir à bout des bandits, avant d'épouser la jeune fille...