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A l'époque de l'expansion coloniale espagnole, un renfort est envoyé à la garnison qui tient une des îles Canaries. Au débarquement, le détachement trouve le fort dévasté et les défenseurs massacrés. Le chef de l'expédition préfère ne pas chercher à châtier les indigènes et leur fait confiance. Il envoie pour ce faire, en ambassade auprès du roi de la région, un officier, don Diego, qui a pris contact avec la population sous les traits d'une gracieuse jeune fille sur qui il a semblé faire impression. Le roi du pays est un vieillard près de la fin, pacifique et prêt à traiter, tandis que le grand prêtre du lieu veut à tout prix la guerre et l'éviction des Espagnols, et soutient la révolte presque ouverte d'un jeune noble qui a pris le maquis et dont les bandes ont massacré la garnison d'occupation.