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En 1880, dans l'état d'Arizona... McIntosh, un vieil éclaireur, accompagne le jeune lieutenant idéaliste, Garnett DeBuin, à la poursuite d'un groupe de guerriers apaches, menés par Ulzana. Las d'être parqués dans leur réserve, ces derniers, révoltés, ont en effet entrepris de piller et tuer les colons américains... Durant leur course-poursuite, McIntosh et DeBuin réalisent qu'ils ont des opinions diamétralement opposées sur les atrocités perpétrées par les Indiens : la moralité du jeune lieutenant est fortement ébranlée, tandis que l'éclaireur parvient à rester cyniquement froid face à ces tueries.