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Jungle Jim accepte de partir à la recherche de Joan, d'une jeune sauvage que l'on pense être la fille d'archéologues disparus. Un missionnaire local pense que les scientifiques disparus ont été sacrifiés par un sorcier au cours d'un culte secret dans le Lagon Interdit de la Mort. Ce culte Bokonji est dirigé par Hakim, et l'entrée en scène de Jim coïncide avec le retour du chef de la tribu, le jeune Mahala. Le chasseur de trésors Barton, est aussi à la recherche du Lagon. Pendant que Jim et Mahala sont sur la piste de la jeune femme léopard, Hakim tombe sur Barton occupé à plonger dans le Lagon à la recherche du trésor. Ce dernier saisit l'occasion pour opposer Jim et Hakim l'un contre l'autre. Il promet au sorcier de ne pas interférer dans les plans qu'il ourdit pour tuer ses adversaires. Pendant ce temps Jim et Mahala trouve Joan. Au retour, ils sont capturés par Hakim et Jim chute d'une falaise. L'intrépide aventurier survit et revient vers le Lagon où Hakim se prépare à sacrifier Joan...