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Naples, à la fin du XIXe siècle. Nicola Bellizzi arrive en ville, bien décidé à oublier sa jeunesse tourmentée, lorsqu'on le connaissait sous le pseudonyme de Casquette Rouge. C'est en pleine rue, alors qu'il pratique un jeu clandestin, qu'il fait la connaissance de Don Gaetano Fungillo, avec qui il entre immédiatement en conflit. Alors que les deux hommes se battent en public, la police intervient. Mais Nicola refuse de dénoncer Don Gaetano aux forces de l'ordre. Celui-ci, reconnaissant, décide de le recommander à ses supérieurs de la Camorra. Mais Nicola, malgré son amitié pour Don Gaetano, n'approuve pas les méthodes de l'organisation.