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John Wesley Beaven, jeune diplômé en médecine, devient l'assistant du docteur Forster, chirurgien renommé mais homme sans foi ni cœur qui, par ses méthodes, transforme la perspective humaniste de Beaven en simple vocation scientifique. Contre l'avis de son mentor, Beaven part rejoindre Audrey Hilton, la femme qu'il aime, dans une Chine en pleine guerre civile. Blessé au cerveau, après avoir notamment sauvé un enfant, il est opéré par Forster. L'amour d'Audrey parviendra à le sauver et à ramener Forster à une vision plus humaine de sa pratique.