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Film historique produit d'après le scénario d'Alekseï Tolstoï. L'action se situe à la fin du 17e siècle et au début du 18e, en cette période de constitution du grand empire russe, et en ce temps de grandes réformes, mais aussi de complots de palais secrets, de joyeuses assemblées et d'exécutions cruelles. Ce film met en scène tous ces aspects de l'arrivée au pouvoir du premier empereur de Russie.