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Sur un bateau-théâtre du Mississippi, outre un trompettiste somnambule qui ne trouve l'inspiration que lorsqu'il est en prison ou amoureux, se tient un capitaine devenu charlatan, tentant de recréer la recette d'un médicament "miracle" oublié. Lorsque ce dernier est pris pour un contrebandier par deux gangsters, il doit redoubler d'astuce et d'efforts pour tenter de leur échapper.