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Joseph Balsamo a juré de venger la mort de ses parents, des gitans pendus pour sorcellerie sur l'ordre du vicomte de Mortagne. Devenu comte de Cagliostro et hypnotiseur célèbre, Balsamo retrouve son ennemi à la cour de France. Pour discréditer la reine Marie-Antoinette et abattre la monarchie, il utilise ses pouvoirs sur une amnésique, Lorenza, sosie de la reine. Mais il est trahi par Zoralda, son ancienne maîtresse...