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Un beau soir d'été, un inconnu débarque sans crier gare dans un village des montagnes valaisannes. L'homme, qui se fait appeler Branchu, s'octroie assez naturellement la fonction de cordonnier. Bien accueilli par les habitants, il s’intègre rapidement à la communauté. Mais progressivement, des événements étranges vont venir troubler la fête sans que les villageois ne réalisent que se cache, sous les traits du cordonnier, la figure du Malin. Esprit saint pour certains, esprit maléfique pour d'autres, l'énigme atteindra son apogée lors d'une grande fête donnée au village.