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Santa Fe, un vagabond est sauvé d'une attaque dans la ville déserte de Caliente par Annette, la fille du sheriff. Quelques temps plus tard, après avoir recueilli une jeune garçon, Pard, Santa Fe trouve un travail de portier à la banque.Là, il apprend que Coulter, le banquier est en cheville avec une bande de hors-la-loi. Coulter est surpris en flagrant délit par Dick Farwell, le fiancé d'Annette mais les bandits le capturent et c'est lui qui est soupçonné du vol. Le sheriff part à la poursuite de la bande mais pris dans une tempête de sable, il est sauvé par Santa Fe qui l'avait suivi...Après une série d'aventures, on apprendra que Santa Fe est en réalité un agent spécial en mission, envoyé pour capturer Coulter...