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Dans un petit village des Corbieres, un grand-pere raconte a son petit-fils cinq contes de son repertoire. Le premier suit trois jeunes gens partis a Paris pour apprendre le francais. "Le Maire de Quillan" raconte comment un cochon est devenu maire du village. "Le Moine change en ane" est une histoire a quatre personnages ou l'ane et le moine n'en font finalement qu'un. "L'Ane qui a bu la lune" est une histoire facetieuse qui brode sur le quiproquos. Enfin le dernier est un conte en formation. Une realisatrice a suivre a qui l'on doit "Il etait une fois la tele".