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Madame Marie a confié son garçon à un paysan des Alpes, mais il rêve de repartir avec elle et elle finit par l'emmener. C'est pour Simon l'émerveillement, la ville, le port de Marseille ; mais aussi les relations douteuses de sa mère lui font comprendre les horreurs de la prostitution dont elle vit. Une histoire de faux billets, de descente de police, de meurtre font accepter à Simon d'embarquer pour un long voyage, tandis que la mère attendra son amant.