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La vie de Tulse Luper, un criminel récidiviste qui a passé de nombreux séjours en prison, nous est contée à travers 92 mystérieuses valises qu'il a semées aux quatre coins du monde lors de ses multiples voyages entre 1928 et la chute du mur de Berlin en novembre 1989. A l'intérieur de ces bagages se trouvent entre autres des lingots d'or nazis, des chaussures, des recueils pornographiques provenant du Vatican ou encore des petites culottes ayant appartenu à des actrices américaines.