L'histoire commence lorsqu'un vaisseau spatial déchire l'atmosphère terrestre et strie le ciel avant de s'écraser dans un lac norvégien, en 709 après Jésus Christ. De l'épave émerge Kainan, un soldat venu d'une planète lointaine, et un passager clandestin, une créature extraterrestre appelé Moorwen. Kainan est capturé par un guerrier viking nommé Wulfric et retenu prisonnier dans le village local dirigé par le roi Rothgar. Peu à peu, les Vikings commencent à croire à son histoire au sujet de 'chasse au dragon'. Il est finalement accepté dans leur société, après avoir sauvé la vie du roi. Des retours en arrière révèlent l'histoire de Kainan et de la créature. Le peuple de Kainan envahit le pays de Moorwen et prit possession en y tuant toute forme de vie dont les Moorwens. Cependant un alien survécut et massacra tous les colons, dont la femme de Kainan et son fils, après que les forces armées furent parties.
Alors que le Moorwen ravage les terres des Vikings, tuant tout sur son passage, Kainan forme une alliance avec ces guerriers primitifs mais féroces. Le Moorwen ravage le village rival, déclenchant la guerre avec les guerriers survivants menés par le roi Gunnar qui agresse le village de Kainan. Les troupes de Gunnar sont repoussées et se retirent dans la forêt. Le Moorwen les attaquent, ne leur laissant d'autre choix que de courir chez leurs ennemis pour s'y réfugier. Ensemble, les deux villages tentent de détruire le Moorwen et sa progéniture naissante. Le village subit des pertes massives. Démoralisés, la plupart des villageois perdent espoir de vaincre la créature et quittent les lieux à la recherche d'un nouveau foyer garantissant une meilleure sécurité.
Kainan, quelques guerriers devenus ses amis et Freya, la fougueuse fille du roi, vont unir leurs efforts pour détruire le Moorwen. Kainan récupère des morceaux de son vaisseau spatial pour forger des armes capables de tuer la créature. Après un voyage éprouvant, ils l'affrontent dans son antre situé sous le village et finissent par la vaincre, elle et sa progéniture. Seuls Kainan et Freya survivent. Kainan décide de rester sur Terre plutôt que de rentrer chez lui. Il épouse Freya et devient le nouveau roi de la tribu.