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Saint-Pétersbourg durant les années de la réaction stolypinienne. Le directeur du comité du parti, Polivanov, et Natacha, l'institutrice, vivent dans la clandestinité. Tôt le matin, les trois ouvriers, Andreï, Dema et Maxime arrivent à l'usine. Ils voient Natacha, venue avec des tracts : le patron la poursuit. Ils la cachent dans la cour de l'usine. Ce jour-là, Andreï meurt dans un accident du travail. Dema et Maxime vont écouter Natacha à l'école du dimanche. Mais la police, amenée par le patron, fait irruption. Un autre ouvrier meurt à l'usine. Ses funérailles donnent lieu à des manifestations, que l'armée disperse. Maxime et Dema sont arrêtés. En prison, Maxime fait la connaissance de Polivanov. Dema est condamné à mort. A sa sortie de prison, Maxime devient un militant clandestin. Le parti lui confie une importante mission à Sormovo...