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Los Angeles au début des années 1940. Philip Marlowe est accosté par Moose Malloy, un géant patibulaire mais amoureux, tout juste sorti de prison, qui le somme de retrouver «sa» Velma. Mais outre que le taciturne colosse lui a fourni peu d'indications sur la disparue, l'affaire s'avère moins banale que prévu. Au fil de son enquête dans un Los Angeles corrompu jusqu'à la moelle, le détective voit s'accumuler les cadavres, les coups tordus, les rencontres étranges et les tuyaux bidons. Recherché par tous, y compris par la police, Malloy semble contrarier de puissants intérêts et sa Velma s'avère insaisissable.