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Le Bearcat, alias Singin'Kid, traverse le rio Grande en direction de Three Pines, en chantant des chansons sanguinaires. Il se lie d'amitié avec le shérif Bill Garfield et avec Alys May, la fille du puissant éleveur John P.May. Il obtient un emploi dans le ranch et tombe amoureux de Alys, mais celle-ci est déjà fiancée...