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Tip-Toes est une danseuse de revue vivant dans une mansarde. Elle se lie d'amitié avec un jeune garçon solitaire qui rêve de devenir écrivain, tandis qu'elle-même aspire à devenir vedette de music-hall. Ils conviennent de se retrouver à minuit dans deux ans, dans leur taudis, pour voir lequel de leurs rêves s'est réalisé.