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Raoul Le Breton est élevé comme le fils d'un Cheikh d'une tribu arabe, bien qu'il soit allé à l'université. Il tombe amoureux de Barbara Barbier, qui l'accepte d'abord puis le renvoie lorsqu'elle apprend sa naissance dans son pays. De retour dans le désert, Raoul prépare sa vengeance. Lors d'un raid, il capture Barbara, son père, et le capitaine Jean Duval, qui est un rival. Elle est vendue comme esclave mais est secrètement achetée par Raoul. Les troupes françaises sauvent les captifs, mais entre-temps, il s'avère que Raoul est le fils de parents blancs, et lui et Barbara trouvent le bonheur ensemble.