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Le film retrace les étapes les plus importantes de la vie du monarque bavarois Louis II de Bavière, mais se concentre principalement sur ses dernières années.
Après ses premiers succès politiques, son gaspillage est devenu de plus en plus répandu. Ludwig fit construire des châteaux qui correspondaient à ses visions ambitieuses d'harmonie parfaite et d'art noble. En raison de ces énormes dépenses, le Land de Bavière se retrouve de plus en plus dans des difficultés financières catastrophiques. Bientôt, le peuple et toute la Cour se retournent contre lui, même sa plus proche confidente, l'impératrice Elisabeth , et sa petite sœur la princesse Sophie s'éloignent de plus en plus de lui. Isolé et animé par le sentiment d'être incompris et entouré uniquement d'ennemis et de petits esprits , le comportement de Ludwig prend progressivement des traits délirants. Le roi est alors d’abord isolé du monde extérieur puis placé sous tutelle. Finalement, il arrive avec son médecin personnel, le Dr. Gudden , et décède dans des circonstances peu claires au lac de Starnberg.