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Juste avant que les États-Unis ne s'engagent dans la Première Guerre mondiale, John Merrick, un attaché à l'ambassade américaine à Vienne, assiste à une réception de bienfaisance chez les Walden. Il y rencontre la comtesse Vilma Walden et en tombe éperdument amoureux. Leur romance débute sous de bons auspices, malgré la présence de Carl, le frère de Vilma, qui se fait passer pour un rival afin de tester l'affection de John envers sa sœur. Lorsque le conflit mondial éclate, la situation géopolitique sépare les amoureux. John s'engage et demande son transfert sur le front italien en tant qu'aviateur. Lors d'un combat aérien acharné, il parvient à abattre un avion ennemi. John découvre l'horrible vérité : le pilote ennemi qu'il vient de tuer n'est autre que Carl, le frère de la femme qu'il aime...