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La ville portuaire de Bristol, en Angleterre, dans les années 1800, est le lieu de domiciliation de la 'Java Head', une compagnie de transport maritime à voile. Le propriétaire a deux fils. L'un, un beau marin, est amoureux d'une fille du pays, qu'il ne peut épouser en raison d'une querelle de longue durée entre leurs pères. Après un long voyage, il revient avec une très exotique femme de la noblesse chinoise, qui scandalise la ville conservatrice. Son autre fils, un 'terrien', cherche à convertir l'entreprise à la navigation à vapeur, au grand dégoût de son père. Pire encore, il est secrètement impliqué dans une affaire de contrebande.