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Le jeune Scooter O’Neal veut à tout prix sortir de la misère des bidonvilles de Chicago. Son rêve est de devenir cowboy comme autrefois son père Bil. Ce dernier l’a envoyé dans le Nevada visiter le ranch de son vieil ami Dobe et de son épouse Eleanor. Peu de temps après, Scooter reçoit un télégramme lui apprenant le suicide de son père. Sachant que Scooter sera mis dans un orphelinat, Dobe décide de le garder avec lui…