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En début du XXème siècle, à San Francisco. Como Murphy, un marin en cavale à la suite d'une accusation de meurtre, est recueilli par Toy, une prostituée au cœur d'or dont il s'éprend et qui lui promet de l'attendre jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se disculper lorsqu'il embarque à bord du navire le 'Coyote'. Il y devient l'ami et le confident de Turk, un chauffeur du cargo, sans se douter que ce dernier a été autrefois l'amant de la jeune femme.