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L'avocat Mal Stevens est recruté par le Federal Bureau of Investigation nouvellement organisé. Il fait équipe avec deux policiers, Van Rensseler et Tex Logan, et parvient à déjouer un complot ourdi par Joe Keefer pour kidnapper la riche et séduisante Eleanor Spencer dont il est le chauffeur. Buddy Spencer, le frère d'Eleanor, est chargé d'infiltrer le F.B.I. par Keefer, mais est finalement tué par ce dernier qui, pour échapper aux poursuites, kidnappe le docteur Hoffman, un chirurgien plastique réputé, et le contraint à modifier son apparence. Une fois son rôle joué, le médecin est sommairement exécuté ; mais avant de mourir, le praticien a préparé une terrible vengeance d'outre-tombe.