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En 1917, le lieutenant Bill Gordon est envoyé vers la France, quand il rencontre Joel Carter, nièce du secrétaire adjoint de la Guerre, dont il devient l'ami. Découvrant qu'il est un expert en codes, la jeune femme obtient de son oncle d'annuler l'ordre de mission de Bill et le réaffecter dans le déchiffrement des codes de l'ennemi. Dans ses nouvelles fonctions, Bill croise la route de la belle espionne russe Olivia Korloff, qui travaille pour les Allemands. Il doit alors jongler avec son affection pour Joel et sa quête de rapprochement avec Olivia pour récupérer un livre de code volé.