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Tokyo, fin des annees cinquante. La ville est secouee par des troubles sociaux fomentes par un groupe d'opposition appele "la Secte". Fuse est membre de l'unite Panzer, une division surarmee de la police de securite metropolitaine, la POSEM. Entraine a devenir une veritable machine a tuer, Fuse se retrouve cependant incapable de faire feu sur une fillette porteuse d'une bombe. L'enfant declenche l'engin explosif et meurt devant ses yeux. Traumatise par cet evenement, Fuse se recueille sur la tombe de la victime et rencontre la soeur ainee de celle-ci.