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Timothy Tarbox, un orphelin, est envoyé avec sa sœur, Samantha, dans une ferme dirigée par Vilda Cummins, une vieille fille manifestant une aversion pour tous les enfants. Cela prendra du temps, mais Timothy et Samantha finiront par gagner le cœur de Vilda. Temps qu'ils mettront également à profit pour œuvrer au rapprochement de Martha, la nièce de Vilda, avec David Masters.