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Le G-Man Alan O’Connor est engagé par le Service de l’immigration des États-Unis pour traquer un réseau de contrebande sur la côte Ouest, qui s'emploie à faire entrer des Orientaux aux États-Unis en violation de la Loi d’exclusion des Chinois. À l'aéroport, O’Connor rencontre la journaliste Bobbie Reynolds, qui le prend pour un acteur de New York à la recherche d’un rôle à Hollywood. O’Connor en profite pour se présenter à certains producteurs, en quête d'une piste sur les leaders du réseau de contrebande, qui opèrent sous le couvert d’une société de cinéma indépendante.