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Un voyage de première classe en Italie est le gros lot d'une loterie autrichienne, gagné par une jeune et jolie employée de vestiaire d'un théâtre de Vienne. La jeune viennoise, qui s'appelle Mimi, rencontre dans le train, Richard, un pauvre joueur de violon qui a eu l'occasion de la voir, auparavant, à bord d'une voiture d'exception, et depuis, il la considère comme une grande dame. Pour lui plaire, il se présente comme un prince et lui offre d'être son guide dans les endroits qu'elle va visiter en trois jours : Venise, Florence et Naples. Trois jours de rêve plein d''amour qui se concluent par la révélation réciproque de leur identité.