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À Chicago, un chef d'orchestre soupe au lait, Johnny Prentice, tente de se rendre à Hollywood où il doit passer une audition pour la prestigieuse boîte de nuit Cocoanut Grove. Il risque de perdre la garde de son fils "adoptif", Half-Pint, qui est un batteur talentueux, aussi engage-t-il Linda Rogers pour être la tutrice du garçonnet. Mais la jeune femme est en outre une chanteuse en herbe. Sans argent, ils prennent la route dans une vieille guimbarde tractant une caravane...