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En 1939, aux États-Unis. La femme d'un petit commerçant recueille deux jeunes orphelins turbulents. D'abord hostile face à ce qu'il considère comme une menace pour sa tranquillité, le mari retrouve ses sentiments paternels quand les deux enfants sont frappés par une épidémie de scarlatine. Charles Ruggles, Mary Boland et le jeune Donald O'Connor reprendront les mêmes rôles dans 'Night shift', également sorti en 1939 et réalisé par le même George Archainbaud.