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Gene Autry se heurte au docteur Rodney Blair, un vétérinaire véreux qui terrorise les producteurs laitiers locaux en les faisant payer pour ne pas détruire leurs livraisons. Pour assurer sa mainmise du territoire, Blair n'hésite pas à assassiner le shérif local et à tenter de faire élire un de ses hommes de paille à sa place. Mais Gene poursuit le combat et décide de se présenter lui-même aux élections.