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Le capitaine Phillip Waring des Services Secrets est sur le point d'épouser Helen Lane, sa secrétaire, lorsqu'il se voit confier une nouvelle mission. Waring et son assistant, le Lieutenant Murdock, doivent démasquer un dangereux espion, Johnson, et sa complice chinoise, qui s'apprêtent à faire sauter les écluses du canal de Panama... Suite de 'Cipher Bureau' réalisé par le même Charles Lamont en 1938.