South of the Border TP

L'agent fédéral Gene Autry et son acolyte Frog sont envoyés au Mexique pour empêcher des puissances étrangères de prendre le contrôle des raffineries de pétrole mexicaines et de fomenter une révolution parmi le peuple mexicain. Gene tombe amoureux de Señorita Dolores, mais doit partir pour l'île de Palermo où son oncle, Don Diego, est empêché de transporter son bétail au marché par les agents étrangers, qui ont enrôlé le frère de Dolores, Andreo, dans leur camp. Alors qu'ils tentent de charger du bétail par la mer sur un cargo, Gene et ses hommes sont attaqués par Andreo et ses révolutionnaires ; l'attaque leur est fatale.