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Carl Cutler, un importateur prospère, devient de façon inattendue un espion allemand lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Prenant en charge un cargo au milieu de l'océan quelque part dans les Caraïbes, Cutler transforme le navire en une machine de combat nazi, puis fait de son mieux pour décimer la flotte britannique. Mais Cutler n'a pas pris en compte l'ingéniosité du capitaine de navire Jimmy Madden qui, avec l'aide de June McCarthy, parvient à frapper un coup pour la défendre la démocratie.