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La chanteuse Lily Brown est amusée, puis intriguée, par les attentions que lui porte le directeur de dancing Duke McKay, avant de réaliser qu'il se conduit ainsi avec toutes les filles et de ne pas donner suite à ses avances. Mais le séducteur finit par s'éprendre réellement de Lily qui, de son côté, s'est éprise du jeune compositeur Joe Brooks. McKay saura reconnaître avec élégance sa défaite.