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Devenus orphelins, deux jeunes Indiens, Blackie et Jim, sont adoptés par la Police Montée. En grandissant, ils deviennent de plus en plus différents : Blackie veut devenir policier, tandis que Jim est possédé par le démon du jeu. Lors d'une sortie, le joueur, grugé à une table de roulette, jure de se venger du propriétaire malhonnête du saloon. Plusieurs années passent et Jim revient en compagnie de son ami devenu constable dans la Police Montée. Dans le même saloon, le joueur exécute sa vengeance et tue deux personnes, forçant ainsi son ami à l'arrêter...